Lors de la création d'un plan d'action, vous pouvez simplement établir une liste de tâches, mais il existe d'autres moyens pour permettre la mise en place d'un plan d'action plus élaboré.
- Les lots personnalisés vous permettent de regrouper vos tâches dans différents lots. Vous pourrez par exemple effectuer un découpage par service (RH, Production...) ou tout autre regroupement de tâches pertinent pour votre plan d'action.
Pour créer des lots personnalisés, après avoir cliqué sur "Définir le plan d'action", déroulez le menu "Découpage" et cliquez sur "Lots personnalisés" tout en bas de la liste.
Vous pourrez alors donner un intitulé à votre lot, puis créer les différentes tâches que celui-ci doit contenir. - Les plans de phase reposent sur une approche méthodologique permettant d'organiser votre plan d'action en succession de phases devant être réalisées dans un ordre prédéfini.
Ces plans de phase peuvent être créés par un administrateur de votre plateforme dans "Administration > Modèles et supports > Plans de phases"
Vous les retrouvez alors dans le menu déroulant "Découpage"
Une fois votre plan de phase appliqué, vous pouvez ajouter les tâches de votre choix à l'intérieur de chacune des phases. - Le modèle de plan d'action est une liste de tâches, éventuellement découpé par lots, ou ordonnancé via un plan de phase.
La différence avec les lots personnalisés ou les plans de phase est que les tâches sont déjà incluses à ce modèle.
Pour appliquer un modèle de plan d'action, cliquez sur "Charger un modèle", et choisissez dans la liste.
Ces modèles sont également créés par un administrateur de votre plateforme dans "Administration > Modèles et supports > Modèles de plan d'action"
Voici un exemple de modèle de plan d'action simple (sans lots ni phases)
Et voici un modèle de plan d'action contenant un plan de phases
Retrouvez également notre tutoriel vidéo sur le sujet des plans d'actions élaborés reprennant les informations de cet article.